سوق المال (Capital Market)

• عقد التأسيس والنظام الأساسي
• خطة العمل والهيكل التنظيمي
• سياسات الامتثال وإدارة المخاطر والحوكمة والرقابة الداخلية
• سياسات مكافحة غسل الأموال وحماية حقوق المتعاملين

إعادة الهيكلة الرأسمالية والمؤسسية

• تعديلات رأس المال: إدارة إجراءات زيادة رأس المال (سواء بالقيمة الاسمية أو مع علاوة إصدار) وتخفيض رأس المال، وإصدار أسهم الإثابة والتحفيز.
• التحولات الهيكلية: قيادة عمليات الاندماج والاستحواذ (M&A)، وتقسيم الشركات (القائمة والمنقسمة)، وفقاً لمعايير التقييم المالي المعتمدة.

أدوات الدين والتمويل

• إصدارات الأوراق المالية: إعداد ملفات إصدار سندات الشركات، وسندات التوريق، وصكوك التمويل بكافة أنواعها.
• التسويات وإعادة الهيكلة: صياغة خطط إعادة الهيكلة المالية والمديونيات بما يتوافق مع تدفقات الشركة النقدية وأطر الحماية القانونية للمستثمرين.

الفحص النافي للجهالة والتقارير الرقابية

• تقرير الفحص النافي للجهالة (Due Diligence): إعداد التقارير القانونية الشاملة التي تسبق الطروحات أو الاستحواذات.
• مذكرات العرض والإفصاح: صياغة نماذج الإفصاح (وفقاً للمادتين 43 و48 من قواعد القيد)، وإعداد مذكرات العرض على مجلس الإدارة والجمعيات العامة (العادية وغير العادية).

إدارة علاقات المؤسسات والجهات الرقابية

• التمثيل لدى الجهات الإدارية: التنسيق المباشر مع الهيئة العامة للرقابة المالية وإدارة القيد بالبورصة المصرية، والجهات الإدارية الأخرى المختصة.
• إدارة أطراف العملية: الربط الاحترافي بين الشركة والمستشار المالي المستقل، ومراقب الحسابات، وشركة الإيداع والقيد المركزي (مصر للمقاصة).
• متابعة تنفيذ الهيكلة خطوة بخطوة لضمان الامتثال الكامل للقوانين التنظيمية.
• تقديم دعم قانوني ورقابي مستمر بعد التنفيذ لضمان استقرار الهيكل المالي وتحقيق أهداف الشركة.

فحص الجاهزية وهيكلة القيد (Pre-Listing Diagnosis)

• مراجعة الامتثال الرقابي: تحليل البنية المالية والقانونية والحوكمية للشركة لبيان مدى توافقها مع قواعد القيد والإفصاح.
• هيكل الملكية: تصميم الهيكل القانوني الأمثل للطرح، وتحديد نسب الأسهم حرة التداول (Free Float)، وضمان استيفاء شروط الحد الأدنى للمساهمين وعدد الأسهم.

صياغة أدوات الطرح ونشرات الاكتتاب

• نشرات الاكتتاب ومذكرات المعلومات: إعداد وصياغة نشرات الاكتتاب العام والخاص (Prospectus) ومذكرات المعلومات وفقاً للنماذج المعتمدة من الهيئة.
• تطوير البنية المؤسسية: صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدل، وأدلة سياسات الحوكمة والامتثال، والسياسات الداخلية لإدارة المخاطر والتعامل على المعلومات الداخلية.
• ملفات الإفصاح: إعداد تقارير الإفصاح ونماذج القيد، وملفات المسؤولين التنفيذيين والمساهمين الرئيسيين.

إدارة علاقات أطراف الطرح والجهات الرقابية

• التنسيق الاحترافي: الربط المباشر بين الشركة والمستشار المالي المستقل، مراقب الحسابات، الراعي أو مدير الطرح، وشركة الترويج، وجميع أطراف الطرح.
• التمثيل لدى البورصة والهيئة: متابعة ملفات الفحص لدى إدارة القيد بالبورصة وقطاع التمويل بالهيئة، وإعداد الردود القانونية والمذكرات التفسيرية لضمان سرعة اعتماد ملف الطرح.

دعم ما بعد الإدراج والامتثال المستمر

• إدارة بدء التداول: الإشراف القانوني على إجراءات بدء التداول والتأكد من استمرارية الالتزام بمتطلبات القيد.
• استدامة القيد: تقديم دعم رقابي مستمر لضمان الحفاظ على وضع الشركة المقيدة، وتعزيز مستوى الشفافية والنزاهة أمام المستثمرين.

• مدير الاستثمار
• شركة خدمات الإدارة
• المستشارين الماليين
• مراقبي الحسابات
• المقيمين العقاريين (للصناديق العقارية)

• عقد إدارة الاستثمار
• عقد أمين الحفظ
• عقد خدمات الإدارة
• عقد المقيم العقاري
• عقد المستشار المالي إن وجد
• جميع العقود التي يقوم بإبرامها مدير الاستثمار أثناء إدارته للصندوق

• مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
• حماية حقوق المستثمرين والمتعاملين
• الإفصاح المالي
• الشفافية والحوكمة

• الهيئة العامة للرقابة المالية
• البورصة المصرية
• الجهات الحكومية والتنظيمية
• الجهات القضائية والتحكيمية