رنا ممدوح _ علمت بوابة حابي جورنال، أن تغطية الطرح العام لبنك القاهرة والذي يتضمن 228.750 مليون سهم، وصلت إلى 1.98 مرة بنهاية اليوم الرابع من فترة الاكتتاب، بإجمالي أوامر شراء تراكمية مُسجلة بسوق الصفقات الخاصة بلغ نحو 453.6 مليون سهم.
وكانت شريحة الطرح العام قد تم تغطيتها بنهاية اليوم الثالت 1.49 مرة، وفي اليوم الثاني لفترة الاكتتاب والتي تمتد حتى 28 أكتوبر الجاري بمقدار 1.05 مرة، وفي اليوم الأول حققت تغطية بنسبة 42%.
جدير بالذكر، أن بنكا القاهرة ومصر أبرما اتفاقيات استثمار مع عدد من المستثمرين المؤهلين، يلتزم بموجبها كل مستثمر بصورة مستقلة بشراء عدد من الأسهم ضمن الشريحة الأولى للطرح الخاص، وفقًا لشروط وأحكام الاتفاقية المبرمة معه، وبالسعر النهائي الذي سيسفر عنه الطرح، وذلك رهنًا باستيفاء الشروط المسبقة ومشروطة بالسعر المنصوص عليه في الاتفاقية ذات الصلة، والتي قد تختلف من مستثمر لآخر.
وتتمثل أسماء المستثمرين المؤهلين ونسب الاستثمار المتفق عليها الأتي: Sustainable Capital بنسبة 18% وRWC Asset Management و RWC Asset Advisors بنسبة 11% وWaha Investments بنسبة 9% و Helikon Investments بنسبة 25%
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد وافقت على اعتماد نشرة الطرح العام والخاص لبنك القاهرة، وذلك لاستكمال الإجراءات اللازمة لبيع عدد 4.575 مليار سهم، بما يمثل نسبة 30% من إجمالي أسهم رأس المال المُصدر للبنك بالبورصة المصرية، وبنطاق سعري يتراوح بين 4.82 جنيه و 5.30 جنيه للسهم الواحد.
وأشارت إلى أن الطرح يتم من خلال شريحتين، على النحو الآتي: الشريحة الأولى ـ الطرح الخاص: للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المستثمرين المؤهلين للطرح الخاص، بما في ذلك المؤسسات المالية والأفراد والجهات ذوي الخبرة والملاءة المالية، لبيع عدد 4.346 مليار سهم، تمثل نسبة 95% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع، وبما يعادل نسبة 28.5% من إجمالي أسهم رأس المال المصدر للبنك.
وتتضمن الشريحة الثانية – الطرح العام، للجمهور لبيع عدد 228.750 مليون سهم، تمثل نسبة 5% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع، وبما يعادل نسبة 1.5% من إجمالي أسهم رأس المال المصدر للبنك.
ووفقًا لنشرة الطرح، يجوز زيادة عدد الأسهم المطروحة ضمن شريحة الطرح العام و أو الخاص، في ضوء حجم التغطية، بحد أقصى قدره 2.287.5 مليار سهم، بما يمثل نسبة 15% من إجمالي أسهم رأس مال بنك القاهرة ليصبح إجمالي الأسهم المطروحة للبنك 6.862.5 مليار سهم تمثل نسبة 45% من إجمالي أسهم البنك وفقًا لقرار الجمعية العامة غير العادية، على أن يتم الإعلان عن تلك الزيادة في موعد أقصاه ثلاثة أيام قبل تاريخ غلق باب تلقي أوامر الطرح العام.
